01 · Collect
Integración de fuentes
CRM, LinkedIn, Livechat, Callpage y Google Spreadsheet conectados a Synerise mediante API en tiempo real.
Case study · logística y transporte
Una transformación Data-Driven eficaz de una plataforma logística líder
Para una plataforma logística europea líder, Persooa implementó e integró la plataforma CDP (Synerise) con sistemas CRM a escala internacional, unificando los datos de clientes y poniendo en marcha decenas de escenarios de Marketing Automation y AI.
El nombre del cliente se mantiene confidencial - el caso se presenta de forma anonimizada.
decenasde escenarios de automatización e integración
6+fuentes de datos y canales integrados
80 ptsumbral de scoring que dirige un lead al Contact Center
Globalescala internacional - múltiples mercados e idiomas
Cliente
Plataforma logística europea líder
Área
Integración de datos y Marketing Automation
Segmento
B2B · transporte, transitario, carga
Tecnología
CDP de clase AI (Synerise) + Persooa
Punto de partida
Datos dispersos a escala internacional
Ante la expansión global y un número creciente de fuentes de datos, el cliente necesitaba una única vista coherente, más allá de sistemas, mercados e idiomas.
Datos de clientes dispersos en múltiples sistemas y fuentes
Ausencia de una vista única y coherente de la empresa y del empleado
Formatos de datos diferentes que dificultan la segmentación
Procesos manuales y no repetibles de actualización de datos
Falta de automatización en la captación y el scoring de leads
Dificultad para sincronizar los datos a escala internacional
La solución de Persooa
Una plataforma de datos integrada impulsada por la automatización
Integramos el CDP de Synerise con el CRM y las fuentes clave, unificamos los datos y pusimos en marcha escenarios de automatización avanzados y analítica.
02 · Unify
Unificación de datos
Normalización de formatos (por ejemplo, el NIF) y transformación de los ficheros importados - una estructura de datos de cliente única y coherente.
03 · Relate
Relaciones empresa-empleado
Un modelo relacional que vincula los perfiles de empresa con los datos de los empleados y la herencia de atributos.
04 · Activate
Automatización y scoring
Scoring de usuarios según sus interacciones, etiquetado y orquestación de campañas con la transferencia del lead al Contact Center.
Implementación por fases
De la integración de datos a la analítica avanzada
1
Integración y transformación
Fase I
- Implementación del CDP de Synerise e integración con el CRM
- Integración de LinkedIn, Livechat y Callpage
- Normalización y transformación de datos
- Primeros escenarios de automatización
2
Relaciones y scoring
Fase II
- Modelo de relación empresa-empleado en el CDP
- Scoring de usuarios según sus interacciones
- Segmentación y etiquetado de perfiles
- Transferencia de leads al Contact Center
3
Analítica y escalado
Fase III
- Informes y analítica de ventas y marketing
- Monitorización de procesos y respuesta rápida ante errores
- Campañas basadas en el scoring del cliente
- Escalado a nuevos mercados e idiomas
Tácticas implementadas
Integraciones y automatizaciones que unificaron los datos
Un conjunto de integraciones y escenarios que construyeron una vista de cliente coherente y automatizaron la gestión de leads en varios canales.
Captación · LinkedIn
Formularios de leads de LinkedIn
Los leads de LinkedIn llegan directamente a Synerise, etiquetados y asignados al recorrido de cliente correcto.
auto etiquetado y recorrido
Captación · Livechat/Callpage
Leads de chat y devolución de llamada
Los datos de Livechat y Callpage crean un nuevo perfil y activan un recorrido de comunicación independiente.
2 canales de captación
Datos · Google Spreadsheet
Actualización desde hojas de cálculo
La información introducida en Google Sheets actualiza automáticamente los perfiles de cliente en Synerise.
auto sincronización
Datos · transformación
Normalización del formato (NIF)
Unificación del formato de los datos y transformación de los ficheros importados a la estructura de Synerise.
1 formato coherente
Perfil · relaciones
Modelo empresa-empleado
Atributos de empresa y de empleado con herencia - identificación precisa de cada empleado.
360° vista de relaciones
Scoring · Contact Center
Scoring y transferencia del lead
Cada acción se puntúa; al superar el umbral, un agente del Contact Center se pone en contacto con el cliente.
80 pts umbral de contacto
Campaña · informe
Descarga del informe
Una secuencia de etiquetado, verificación de preferencias y entrega del informe con monitorización de las aperturas.
multi etapas del escenario
Resultados
Datos coherentes y mayor eficiencia operativa
360°
una vista única y coherente de la empresa y del cliente, más allá de sistemas, mercados e idiomas - la base para un marketing y unas ventas escalables.
Efectos de la transformación de datos
Unificación de los datos de clientescompleta
Automatización de la captación de leadsimplementada
Relaciones empresa-empleadoconstruidas
Sincronización internacional de datosactiva
Una única vista de cliente
Una estructura de datos coherente más allá de sistemas, mercados y fuentes.
Captación automática de leads
LinkedIn, Livechat y Callpage alimentan Synerise en tiempo real.
Scoring y priorización
La puntuación de interacciones dirige los mejores leads al Contact Center.
Relaciones empresa-empleado
Un modelo relacional con herencia de atributos de empresa y de empleado.
Datos limpios y normalizados
Formatos unificados y transformación automática de las importaciones.
Analítica y monitorización
Informes de ventas y marketing y monitorización continua de los procesos.
Activamos la AI en el e-commerce y convertimos datos dispersos en una vista de cliente coherente, automatización y crecimiento medible - en un modelo Human + AI.
- Persooa · Revenue Growth Agent
Preguntas frecuentes
FAQ - integración de datos y marketing automation en logística
¿En qué consistió la transformación Data-Driven de la plataforma logística?
Integramos la plataforma CDP (Synerise) con los sistemas CRM del cliente a escala internacional, unificando datos de clientes dispersos y poniendo en marcha decenas de escenarios de automatización e integración, con las API de Synerise y Persooa.
¿Qué fuentes de datos y canales se integraron?
Entre otros, CRM, LinkedIn (formularios de leads), Livechat, Callpage y Google Spreadsheet. Los leads de estas fuentes llegan a Synerise, se etiquetan, se asignan a un recorrido y activan las automatizaciones correspondientes.
¿Cómo funcionaba el scoring de leads?
Cada actividad del cliente (abrir un correo, rellenar un formulario, descargar un archivo) se puntuaba. Al superar un umbral (por ejemplo, 80 puntos), los datos del cliente pasaban al Contact Center, donde un agente contactaba directamente.
¿En qué consistió la unificación y transformación de los datos?
Normalizamos formatos (por ejemplo, el formato del NIF) e implementamos la transformación de los ficheros importados a la estructura de Synerise, además de un modelo de relación empresa-empleado con herencia de atributos, lo que dio como resultado una vista única y coherente de la empresa y del cliente.
¿A qué se dedica Persooa?
Persooa implementa y activa la AI en el e-commerce, principalmente sobre la plataforma Synerise, con el foco puesto en un arranque rápido y los primeros resultados medibles en 90 días. Combinamos estrategia, datos y ejecución en un modelo Human + AI: integración de datos, marketing automation, personalización y agentes AI que se traducen en crecimiento de ingresos.
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